从资本市场目标到持续执行的七个阶段
服务
七个阶段连接战略与上市规划、项目启动、尽调、申报、审核、发行上市及上市后资本项目。企业可从当前阶段进入,Wisnav组织相关工作并衔接后续实施。
描述
客户场景
企业通常在这些情况下与Wisnav开展工作
目标已形成,路径尚未确定

已有资本市场目标,需要判断适用市场、路径和启动条件。

项目已经启动,但整体组织和持续推进不足

工作线已经展开,但节点、责任和跨团队衔接缺少持续项目统筹。

项目条件发生变化,需要重新判断

路径、审核条件、交易安排或企业情况变化,需要调整方案与实施安排。

准备启动上市或其他资本市场项目

需要形成整体方案、启动安排、项目团队和后续执行计划。

专业机构已经到位,企业侧缺少整体项目负责人

律师、审计师、券商等已经进入项目,企业侧仍需要统一整体方案、关键决

上市后形成新的资本市场目标

包括再融资、股东证券、资本结构、并购或其他资本市场事项。

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策与执行接口。
七个阶段
七个资本市场阶段
资本市场战略与上市规划

明确企业资本市场目标,比较适用市场与路径,判断上市可行性、启动条件与关键决策。

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IPO项目启动与申报准备

把战略判断转化为项目治理、团队、工作计划、关键节点和申报准备框架。

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招股书及申报材料准备

把企业事实、财务信息、风险与业务披露、专业意见和支撑资料组织成一致的申报材料体系。

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尽调与公众公司准备

明确企业资本市场目标,比较适用市场与路径,判断上市可行性、启动条件与关键决策。

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监管申报与交易所审核

围绕监管与交易所反馈组织事实核验、专业意见、回复准备、文件更新与管理层决策。

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发行准备、交割与上市

统筹企业侧发行、交割与上市准备,把批准、签署、文件、条件和关键时间节点纳入统一执行。

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再融资、股东证券事项及上市后资本项目

明确企业资本市场目标,比较适用市场与路径,判断上市可行性、启动条件与关键决策。

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跨阶段事项
特殊资本市场事项
部分资本市场事项跨越多个阶段,或因路径、审核、交易结构及上市后条件变化需要重新组织。Wisnav从当前目标与事实重新形成方案,组织相关专业工作并主导实施。